Daten von Branchenagenturen zeigen, dass das Marktvolumen für Cannabinol CBD in Europa im Jahr 2023 voraussichtlich 347,7 Millionen US-Dollar und im Jahr 2024 443,1 Millionen US-Dollar erreichen wird. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) wird für den Zeitraum von 2024 bis 2030 auf 25,8 % geschätzt, und das Marktvolumen für CBD in Europa wird bis 2030 voraussichtlich 1,76 Milliarden US-Dollar erreichen.
Mit der zunehmenden Popularität und Legalisierung von CBD-Produkten wird der europäische CBD-Markt voraussichtlich weiter wachsen. Um den Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden, bringen verschiedene CBD-Unternehmen verschiedene CBD-haltige Produkte auf den Markt, darunter Lebensmittel, Getränke, Kosmetika, topische Medikamente und E-Zigaretten. Der zunehmende E-Commerce ermöglicht es diesen Unternehmen, einen größeren Kundenstamm zu erschließen und den Produktabsatz über Online-Plattformen zu steigern, was sich positiv auf die Wachstumsprognose der CBD-Branche auswirkt.
Der europäische CBD-Markt zeichnet sich durch die günstige regulatorische Unterstützung der EU für CBD aus. Die meisten europäischen Länder haben den Cannabisanbau legalisiert und bieten Start-up-Unternehmen, die Cannabisprodukte anbieten, die Möglichkeit, ihren Markt zu erweitern. Zu den Start-ups, die zum Wachstum von Cannabis-CBD-Produkten in der Region beigetragen haben, gehören Harmony, Hanfgarten, Cannamendial Pharma GmbH und Hempfy. Das stetig wachsende Bewusstsein der Verbraucher für die gesundheitlichen Vorteile, die einfache Verfügbarkeit und die erschwinglichen Preise haben die zunehmende Beliebtheit von CBD-Öl in der Region gefördert. Auf dem europäischen Markt sind verschiedene Formen von CBD-Produkten erhältlich, darunter Kapseln, Lebensmittel, Cannabisöl, Kosmetika und Liquids für E-Zigaretten. Das Bewusstsein der Verbraucher für die potenziellen gesundheitlichen Vorteile von CBD wächst, was Unternehmen dazu zwingt, verstärkt in Produktforschung und -entwicklung zu investieren, um die Wirkung besser zu verstehen und neue Produkte zu entwickeln. Da immer mehr Unternehmen ähnliche Produkte anbieten, verschärft sich der Wettbewerb auf dem CBD-Markt, was die Marktkapazität erweitert.
Trotz des hohen Preises hat die therapeutische Wirkung von CBD viele Verbraucher zum Kauf dieser Produkte bewegt. So plant beispielsweise der Bekleidungshändler Abercrombie & Fitch, in über 160 seiner über 250 Filialen CBD-haltige Körperpflegeprodukte anzubieten. Viele Gesundheits- und Wellness-Geschäfte wie Walgreens Boots Alliance, CVS Health und Rite Aid führen mittlerweile CBD-Produkte. CBD ist eine nicht psychoaktive Verbindung aus der Cannabispflanze und wird für ihre vielfältigen therapeutischen Vorteile, wie die Linderung von Angstzuständen und Schmerzen, geschätzt. Aufgrund der zunehmenden Akzeptanz und Legalisierung von Cannabis- und Hanfprodukten ist die Nachfrage nach CBD-Produkten stark gestiegen.
Marktkonzentration und -merkmale
Branchenstatistiken zeigen, dass sich der europäische CBD-Markt dank der Unterstützung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten zur medizinischen Anwendung von Cannabis in einer starken Wachstumsphase befindet, mit steigenden Wachstumsraten und einem hohen Innovationsgrad. Aufgrund der gesundheitlichen Vorteile und der nahezu nebenwirkungsfreien Wirkung von CBD-Produkten steigt die Nachfrage nach CBD-Produkten, und immer mehr Menschen neigen dazu, CBD-Extrakte wie Öle und Tinkturen zu verwenden. Der europäische CBD-Markt ist zudem durch eine moderate Anzahl von Fusionen und Übernahmen (M&A) unter den wichtigsten Akteuren gekennzeichnet. Diese Fusions- und Übernahmeaktivitäten ermöglichen es Unternehmen, ihr Produktportfolio zu erweitern, in aufstrebende Märkte vorzudringen und ihre Position zu festigen. Durch die Etablierung strukturierter Regulierungssysteme für den Anbau und Verkauf von Cannabis in immer mehr Ländern bietet sich der CBD-Branche die Möglichkeit einer dynamischen Entwicklung. Beispielsweise darf gemäß dem deutschen Cannabisgesetz der THC-Gehalt von CBD-Produkten 0,2 % nicht überschreiten und sie müssen verarbeitet verkauft werden, um Missbrauch zu reduzieren. Zu den in der Region angebotenen CBD-Produkten gehören Nahrungsergänzungsmittel wie CBD-Öl; weitere Produktformen sind Salben oder Kosmetika, die CBD über die Haut aufnehmen. Hochkonzentriertes CBD-Öl ist jedoch rezeptpflichtig. Die wichtigsten Akteure im CBD-Markt erweitern ihr Produktportfolio, um ihren Kunden vielfältige und technologisch fortschrittliche, innovative Produkte anzubieten. So brachte CV Sciences, Inc. 2023 beispielsweise die +PlusCBD-Reihe von Reserve-Gummis auf den Markt, die eine Vollspektrum-Cannabinoid-Mischung enthalten und Linderung verschaffen können, wenn Patienten starke pharmakologische Wirkungen benötigen. Die Legalisierung von Cannabisprodukten hat vielen Branchen den Weg geebnet, ihr Produktangebot zu erweitern. CBD-haltige Produkte haben sich von traditionellen Trockenblüten und Ölen zu einer breiten Produktpalette entwickelt, darunter Lebensmittel, Getränke, Hautpflege- und Gesundheitsprodukte, CBD-haltige Gummis, topische Arzneimittel und CBD-haltige Duftstoffe sowie sogar CBD-Produkte für Haustiere. Diversifizierte Produkte ziehen ein breiteres Publikum an und bieten Unternehmen mehr Marktchancen. So kündigte die Canopy Growth Corporation 2022 an, ihr Cannabis-Getränkesortiment zu erweitern und eine Markenkampagne zu starten, um auf ihre große Auswahl an Cannabis-Getränken aufmerksam zu machen.
Im Jahr 2023 wird Hanma den Markt dominieren und 56,1 % zum Umsatz beitragen. Aufgrund des zunehmenden Bewusstseins der Verbraucher für die gesundheitlichen Vorteile von CBD und der steigenden Nachfrage wird erwartet, dass dieser Nischenmarkt am schnellsten wachsen wird. Die fortschreitende Legalisierung von medizinischem Marihuana und das steigende verfügbare Einkommen der Verbraucher dürften die Nachfrage nach CBD-Rohstoffen in der Pharmaindustrie weiter steigern. Darüber hinaus erfreut sich aus Hanf gewonnenes CBD aufgrund seiner entzündungshemmenden, Anti-Aging- und antioxidativen Eigenschaften zunehmender Beliebtheit. Verschiedene Branchen, darunter Pharmaunternehmen, Körperpflegeprodukte, Nahrungsergänzungsmittel sowie Lebensmittel- und Getränkehersteller, entwickeln CBD-haltige Produkte für Gesundheits- und Wellnesszwecke. Es wird erwartet, dass dieser Bereich auch in Zukunft deutlich wachsen wird. Im B2B-Endverbrauchsmarkt machten CBD-Medikamente im Jahr 2023 mit 74,9 % den größten Umsatzanteil aus. Es wird erwartet, dass diese Kategorie im Prognosezeitraum weiter deutlich wachsen wird. Derzeit wird die zunehmende Anzahl klinischer Studien zur Wirkung von CBD auf verschiedene Gesundheitsprobleme die Nachfrage nach diesen Rohstoffen ankurbeln. Injizierbare CBD-Produkte werden von Patienten häufig als alternative Medikamente zur Schmerz- und Stresslinderung eingesetzt, was ebenfalls zum Marktwachstum beitragen wird. Die zunehmende Popularität der medizinischen Vorteile von CBD, einschließlich seiner therapeutischen Eigenschaften, hat CBD zudem von einem pflanzlichen Wirkstoff zu einem verschreibungspflichtigen Medikament gemacht, was ebenfalls ein wichtiger Faktor für das Marktwachstum ist. Der B2B-Markt dominiert den Marktumsatz und trug 2023 mit 56,2 % den größten Anteil bei. Aufgrund der steigenden Anzahl von Großhändlern, die CBD-Öl anbieten, und der steigenden Nachfrage nach CBD-Öl als Rohstoff wird erwartet, dass dieser Nischenmarkt im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate erzielen wird. Der kontinuierliche Ausbau des Kundenstamms und die Förderung der Legalisierung von CBD-Produkten in verschiedenen europäischen Ländern eröffnen zusätzliche Vertriebsmöglichkeiten. Institutionen prognostizieren, dass auch der Markt für Krankenhausapotheken im B2C-Bereich künftig deutlich wachsen wird. Dieses Wachstum ist auf die verstärkte Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Apotheken zurückzuführen, die darauf abzielt, deren Sichtbarkeit zu erhöhen und spezielle CBD-Produktbereiche für Kunden zu schaffen. Da die Zahl der Apotheken, die CBD-Produkte führen, zunimmt, bilden sich exklusive Allianzen zwischen Unternehmen und Apotheken, und immer mehr Patienten entscheiden sich für CBD als Behandlungsalternative, was den Marktteilnehmern zahlreiche Chancen bietet. Aufgrund der Errichtung von Hanfproduktionsanlagen in der Europäischen Union (EU) wird erwartet, dass der europäische CBD-Markt im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 25,8 % erreichen und damit ein erhebliches Wachstum erzielen wird. Hanma-Samen können ausschließlich von EU-zertifizierten Lieferanten erworben werden, um die richtige Sorte zu gewährleisten, da Hanma eine reichhaltige CBD-Quelle ist.
Darüber hinaus wird der Indoor-Anbau von Hanf in Europa nicht empfohlen, da er in der Regel im Freien angebaut wird. Viele Unternehmen sind mit der Extraktion von CBD-Fraktionen beschäftigt und erhöhen ihre Produktionskapazitäten, um die steigende Nachfrage zu decken. Das meistverkaufte Produkt auf dem britischen CBD-Markt ist Öl. Aufgrund seines therapeutischen Nutzens, des erschwinglichen Preises und der einfachen Verfügbarkeit erfreut sich CBD-Öl weiterhin steigender Beliebtheit. Das britische Projekt Twenty21 plant, Patienten medizinisches Marihuana zu einem begrenzten Preis zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig Daten zu sammeln, um den Finanzierungsnachweis für den NHS zu erbringen. CBD-Öl ist in Großbritannien weit verbreitet im Einzelhandel, in Apotheken und Online-Shops, wobei Holland and Barrett die wichtigsten Einzelhändler sind. CBD wird in Großbritannien in verschiedenen Formen verkauft, darunter Kapseln, Lebensmittel, Cannabisöl und Liquids für E-Zigaretten. Es kann auch als Nahrungsergänzungsmittel verkauft und für Körperpflegeprodukte verwendet werden. Viele Lebensmittelhersteller und Restaurants, darunter Minor Figures, The Canna Kitchen und Chloe, mischen CBD-Öl in ihre Produkte oder Lebensmittel. Im Kosmetikbereich hat Eos Scientific unter der Marke Ambiance Cosmetics eine Reihe CBD-haltiger Kosmetika auf den Markt gebracht. Bekannte Akteure auf dem britischen CBD-Markt sind Canavape Ltd. und Dutch Hemp. 2017 legalisierte Deutschland medizinisches Marihuana und erlaubte es Patienten, es auf Rezept zu erhalten. Rund 20.000 Apotheken in Deutschland dürfen medizinisches Marihuana auf Rezept verkaufen.
Deutschland zählt zu den ersten europäischen Ländern, die medizinisches Marihuana legalisiert haben, und bietet ein riesiges Marktpotenzial für nicht-medizinisches CBD. Nach deutschen Vorschriften darf Industriehanf unter strengen Auflagen angebaut werden. CBD kann aus im Inland angebautem Hanf gewonnen oder international importiert werden, sofern der THC-Gehalt 0,2 % nicht überschreitet. CBD-basierte Lebensmittel und Öle werden vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte reguliert. Im August 2023 verabschiedete das Bundeskabinett ein Gesetz zur Legalisierung des Konsums und Anbaus von Freizeitmarihuana. Dieser Schritt macht den CBD-Markt in Deutschland zu einem der freiesten Märkte im europäischen Cannabisrecht.
Der französische CBD-Markt wächst rasant, wobei die Diversifizierung des Produktangebots ein wichtiger Trend ist. Neben traditionellen CBD-Ölen und -Tinkturen ist auch die Nachfrage nach CBD-haltigen Kosmetika, Lebensmitteln und Getränken stark gestiegen. Dieser Trend spiegelt einen breiteren Wandel hin zur Integration von CBD in den Alltag wider, der über die reine Verwendung als Nahrungsergänzungsmittel hinausgeht. Darüber hinaus legen die Menschen zunehmend Wert auf Produkttransparenz und unabhängige Tests, um Qualität und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.
Das regulatorische Umfeld für CBD-Produkte in Frankreich ist einzigartig und unterliegt strengen Vorschriften für Anbau und Verkauf. Daher müssen Produktangebot und Marketingstrategien darauf abgestimmt sein. Die Niederlande haben eine lange Tradition im Marihuanakonsum, und im Jahr 2023 dominierte der niederländische CBD-Markt diesen Bereich mit einem Anteil von 23,9 %.
Die Niederlande verfügen über eine starke Forschungsgemeinschaft für Cannabis und seine Bestandteile, die zur CBD-Industrie beitragen kann. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern bieten die Niederlande ein günstigeres Umfeld für Unternehmen, die im CBD-Bereich tätig sind. Die Niederlande haben eine lange Tradition im Bereich Cannabisprodukte und verfügen daher über fundiertes Know-how und eine Infrastruktur für die Produktion und den Vertrieb von CBD. Der CBD-Markt in Italien dürfte das am schnellsten wachsende Land in diesem Bereich werden.
In Italien sind 5%ige, 10%ige und 50%ige CBD-Öle zum Verkauf zugelassen, während solche, die als Lebensmittelduftstoffe klassifiziert sind, rezeptfrei erhältlich sind. Hanma-Öl oder Hanma-Lebensmittel gelten als Gewürze aus Hanma-Samen. Für den Kauf von vollständig extrahiertem Cannabisöl (FECO) ist ein entsprechendes Rezept erforderlich. Cannabis und Han Fried Dough Twists, auch bekannt als Hanflampen, werden in Italien in großem Umfang verkauft. Die Blüten heißen unter anderem Cannabis, White Pablo, Marley CBD, Chill Haus und K8 und werden in Glasverpackungen von vielen italienischen Cannabis-Shops und Online-Händlern angeboten. Auf dem Glas ist ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Produkt nur für den technischen Gebrauch bestimmt ist und nicht vom Menschen konsumiert werden darf. Dies wird langfristig die Entwicklung des italienischen CBD-Marktes vorantreiben. Viele Marktteilnehmer im europäischen CBD-Markt konzentrieren sich auf verschiedene Initiativen wie Vertriebspartnerschaften und Produktinnovationen, um ihre Marktposition zu behaupten. So gab Charlotte's Web Holdings, Inc. im Oktober 2022 eine Vertriebspartnerschaft mit der GoPuff Retail Company bekannt. Diese Strategie ermöglichte es der Charlotte Company, ihre Kapazitäten zu erweitern, ihr Produktportfolio zu erweitern und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Die Hauptakteure auf dem CBD-Markt erweitern ihren Geschäftsumfang und Kundenstamm, indem sie ihren Kunden diversifizierte, technologisch fortschrittliche und innovative Produkte anbieten.
Wichtige CBD-Player in Europa
Im Folgenden sind die Hauptakteure auf dem europäischen CBD-Markt aufgeführt, die den größten Marktanteil besitzen und die Branchentrends bestimmen.
Jazz Pharmaceuticals
Canopy Growth Corporation
Tilray
Aurora Cannabis
Maricann, Inc.
Organigram Holding, Inc.
Isodiol International, Inc.
Medical Marijuana, Inc.
Elixinol
NuLeaf Naturals, LLC
Cannoid, LLC
CV Sciences, Inc.
CHARLOTTES WEB.
Im Januar 2024 gab das kanadische Unternehmen PharmaCielo Ltd eine strategische Partnerschaft mit Benuvia bekannt, um CBD-Isolate und verwandte Produkte in pharmazeutischer cGMP-Qualität herzustellen und sie auf globalen Märkten wie Europa, Brasilien, Australien und den Vereinigten Staaten einzuführen.
Veröffentlichungszeit: 25. Februar 2025